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2011年InterSolar China研討會上，當(dāng)時業(yè)內(nèi)人士的主流看法是，距離光伏春天還有1年。然而一年時間過去了，中國光伏行業(yè)卻面臨著多晶硅價格不斷破新低，太陽能電池組件廠商產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，瀕臨生死邊緣的慘象。
在12月11~13日于北京舉行的Intersolar China 2012國際研討會上，來自中外太陽能光伏行業(yè)協(xié)會和分析機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士，對中國光伏市場的現(xiàn)狀及出路，發(fā)表了不同看法。
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀怎一個“哀”字了得
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華在分析闡述國內(nèi)市場狀況時，給出了以下數(shù)據(jù)：2012年前三季度，中國多晶硅產(chǎn)量為5萬噸，預(yù)計全年產(chǎn)量6.5萬噸，同比下降約20%。進(jìn)口8.5萬噸，同比增長23%。行業(yè)自給率降至47%以下。
2012年前三季度，太陽能電池組件出貨量約18GW，預(yù)計全年將達(dá)23GW，但產(chǎn)值同比將大幅下降。2012年預(yù)計新增裝機(jī)量4~5GW，同比增長66%以上。
2012年多晶硅價格持續(xù)低位運(yùn)行，最新報價已低于18美元/千克，粒狀硅報價低于1418美元/千克，明顯低于生產(chǎn)成本。中國多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步惡化，產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長（見圖1），停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近90%，目前僅有江蘇中能、亞洲硅業(yè)和黃河上游等幾家企業(yè)在繼續(xù)生產(chǎn)，但產(chǎn)能利用率僅約50%。2013年多數(shù)停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將會被淘汰，行業(yè)回暖要到2014年。
另外，2012年太陽能電池出貨量微增，出口額同比下降40%以上。第3季度，排名前9位的電池組件廠商的出貨量環(huán)比幾乎均呈下降趨勢，平均負(fù)債率約70%。行業(yè)多數(shù)光伏企業(yè)虧損超4個季度，賬款回收周期加長,資金斷裂壓力很大。半數(shù)以上中小電池組件企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，30%大幅減產(chǎn)，10~20%小幅減產(chǎn)或勉強(qiáng)維持，并已開始裁員或降薪，排名前幾位的廠商甚至出現(xiàn)了數(shù)千人的大規(guī)模裁員。
2011年全球光伏設(shè)備銷售收入128億美元，IMS預(yù)計2012年將下降57%。70%左右光伏由亞洲公司提供，主要集中在中國，但收益只占20%。2012年，中國光伏專用設(shè)備的訂單將減少80%以上。
筆者分析認(rèn)為，中國光伏廠商面臨上述困境的主要原因是：①全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，歐美對光伏市場的大量財政補(bǔ)貼難以維續(xù)，市場需求下降；②歐美對中國廠商即將進(jìn)行或已確定的“雙反”措施，進(jìn)一步加重了庫存；③中國自身的光伏市場很小，基本依靠海外；④很多地方政府沒有科學(xué)、市場的產(chǎn)業(yè)頭腦，為了政績、烏紗和財政收入，采取“拍腦袋”的辦法，盲目對光伏產(chǎn)業(yè)給予土地、資金、稅收和政策扶持，發(fā)展大批技術(shù)水平不高、規(guī)模不大、能耗又較高的企業(yè)，進(jìn)而攪亂了市場價格。
擺脫困境的方式
針對產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)重困境，已出現(xiàn)了兩種應(yīng)對方式。對外，中國商務(wù)部繼11月1日對歐盟發(fā)起太陽能級多晶硅“雙反”調(diào)查后，又于5日將歐盟光伏補(bǔ)貼歧視性措施提交給WTO。還有，部分中國廠商已開始考慮海外收購，當(dāng)?shù)亟◤S，并布局東南亞、非洲、中東和拉美等地區(qū)的新興光伏市場。
對內(nèi)，政府“十二五”太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)提高到21GW，并開始積極支持分布式光伏發(fā)電及并網(wǎng)（6MW及以下容量），2015年的裝機(jī)目標(biāo)位1000萬千瓦。一些廠商開始投資光伏電站。
國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，歐美日等國家和地區(qū)的分布式光伏發(fā)電及并網(wǎng)占據(jù)絕對主流地位，而中國的情況正相反，集中式占絕大部分。 他和民生證券新能源行業(yè)首席分析師王海生均認(rèn)為，光伏天生就適用于分布式發(fā)電。西部地區(qū)電站的傳輸成本很高，分布式更可行。政府最新對分布式光伏發(fā)電的支持態(tài)度是積極的，應(yīng)該給予肯定。不過，由于政策規(guī)定每省區(qū)申報上限是500MW，全國總量約15GW，度電補(bǔ)貼為0.4~0.6元，實際上可能是0.4元。因此，短期內(nèi)市場不會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。政府的政策雖不能馬上解決國內(nèi)廠商“火燒眉毛”的窘境，但某種程度上可以起到“信念支撐”的作用。
王斯成認(rèn)為，中國光伏市場從2012年起，將進(jìn)入年均增長率20.2%的穩(wěn)定成長期（見圖2）。分布式光伏發(fā)電占整體光伏市場的份額將從2011年的30.3%，逐步增加到2015年的45.24%，并在2020年達(dá)到54%。中國及全球光伏市場產(chǎn)能過剩的局面只是目前及未來幾年的暫時困難，5年后，市場需求將大為改觀。
王海生分析稱，投資者最優(yōu)選擇是在政策實施的中后期，即2014-2015年開展大規(guī)模安裝。他和王斯成及其他幾位演講者均指出，目前，分布式光伏發(fā)電的投資回報率低于大型地面電站和金太陽工程項目，而且電站度電補(bǔ)貼價格，上網(wǎng)部分能否全額收購，及補(bǔ)貼持續(xù)時間的不確定，使企業(yè)無法預(yù)測投資回報，風(fēng)險很大，短期很難激發(fā)投資熱情（見圖3）。因此，建立穩(wěn)定可行的商業(yè)模式是吸引投資者的關(guān)鍵。 王斯成表示，雖然國家電網(wǎng)已發(fā)文積極解決分布式光伏的上網(wǎng)問題, 這會使光伏行業(yè)會受益，但國家電網(wǎng)會有一些損失，因為它以前收錢，現(xiàn)在不收錢了。王海生也認(rèn)同此觀點，他稱：“重要的是，各省市電網(wǎng)分公司并未將分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)列入年度內(nèi)部業(yè)績考核指標(biāo)，因此具體落實效果很難預(yù)料。”
王斯成還擔(dān)心地強(qiáng)調(diào)：“要防止企業(yè)做事一窩蜂，以免今后出現(xiàn)電站過剩的情況。”
研討會上也存在著另外的觀點。中國電力科學(xué)研究院新能源研究所副所長吳福保針對分布式光伏發(fā)電對配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計、運(yùn)行控制和繼電保護(hù)等方面產(chǎn)生的影響，提出了規(guī)模化發(fā)展的相應(yīng)措施和建議。不過，他還表示，德國配電網(wǎng)的負(fù)載率約60%，中國的負(fù)載率達(dá)80%或更高，留給太陽能光伏發(fā)電的空間不大，且屋頂資源不多，因此，中國東部地區(qū)的分布式光伏發(fā)電不會有太好的前景。
地面電站方面，對于業(yè)內(nèi)傳說的“六大六小”授信支持及國家和地方政府對企業(yè)的直接緊急救助，王海生表示：“這種可能性較小，應(yīng)該只是傳聞，因為救助對產(chǎn)業(yè)弊大于利，得不償失，且會為歐美發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)提供借口。”
他在分析市場供需情況時表示，對中國企業(yè)可接觸的市場（見圖4），考慮到歐美“雙反”的影響，2013年的市場需求容量存在很大不確定性。供給方面，2013上半年可能是行業(yè)最差時期。10~20%的GW級大廠、30%的100~500MW級中型廠、60~80%的100MW級小廠會被迫退出。預(yù)計2013年底，全球產(chǎn)能55~60GW，中國大陸廠商的產(chǎn)能降至30~40GW，而國內(nèi)產(chǎn)能通常占全球產(chǎn)能的一半以內(nèi)，產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)。
此外，無效擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，當(dāng)產(chǎn)量下降時，產(chǎn)成品轉(zhuǎn)至庫存，導(dǎo)致存貨大幅增加，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，銷售凈利潤下滑。因此，企業(yè)的業(yè)績和盈利能力在短期內(nèi)看不到改善跡象。
不過王海生也指出，國內(nèi)電站開發(fā)已具備核心條件，電站開始具備盈利能力，投資風(fēng)險在降低，中廣核、中節(jié)能、招商局新能源和上海實業(yè)等大型央企開始投資光伏電站，開發(fā)商退出機(jī)制初步形成，2012年下半年，部分電站開發(fā)商將通過出售電站獲得快速投資回報。
國內(nèi)行業(yè)如此艱難之時，廠商對任何一絲機(jī)會都不應(yīng)放過，再瘦再小的肉都要吃。筆者在國家能源局網(wǎng)站最新公布的2012年中國金太陽示范工程第二批項目目錄中，發(fā)現(xiàn)英利獲批項目超過298MW。王斯成表示：“按用戶側(cè)發(fā)電項目補(bǔ)助5.5元／瓦的標(biāo)準(zhǔn)，英利的利潤相當(dāng)可觀。此前，英利一直在跟進(jìn)該項目，而尚德、阿斯特等大廠商卻無意或有意忽略了這部分‘小’業(yè)務(wù)。”
不過，中國資源綜合利用協(xié)會可再生資源專委會秘書長李俊峰認(rèn)為，十二五期間的太陽能規(guī)劃目標(biāo)意義不大，它只是一個底線。在中國，更重要的是機(jī)制。
歐盟的“雙反”大棒會落下嗎？
拓展海外市場方面，雖然有些中國光伏廠商也在考察、評估歐洲市場和工廠。但他們?nèi)匀淮嬖趦e幸心理，認(rèn)為歐盟若沒能通過“雙反”或稅率很低，海外收購和當(dāng)?shù)亟◤S的做法就沒必要。
歐盟內(nèi)部并非鐵板一塊，這讓中國光伏廠商感到自己并非完全孤立無援。一些行業(yè)協(xié)會和成員對反傾銷持強(qiáng)烈反對的態(tài)度。例如，擁有不少光伏設(shè)備制造商成員的德國機(jī)械制造商聯(lián)合會認(rèn)為，貿(mào)易保護(hù)主義將極大傷害本地機(jī)械行業(yè)，會導(dǎo)致光伏生產(chǎn)設(shè)備制造商出現(xiàn)破產(chǎn)。很多來自光伏設(shè)備、材料、系統(tǒng)集成領(lǐng)域的成員們表示，不應(yīng)以這種方式為本地的高成本廠商提供保護(hù)，況且受保護(hù)廠商的比例也不大。
當(dāng)然，在歐盟最終裁決結(jié)果出現(xiàn)前，沒人能下“雙反”肯定通過的結(jié)論。不過，“當(dāng)事者迷，旁觀者清。”請那些曾經(jīng)風(fēng)光無限但轉(zhuǎn)瞬異常落魄的中國光伏廠商一定要注意，不要太一廂情愿了，否則，當(dāng)歐盟“雙反”大棒落下時，這種僥幸心理極有可能讓你們付出慘重代價。因為在美國決定實施“雙反”措施前，類似上述歐洲堅決反對“雙反”的態(tài)度也曾出現(xiàn)在一些美國行業(yè)協(xié)會及其成員中。
還記得在Intersolar China 2011國際研討會上，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（EPIA）秘書長Reinhold Buttgereit在被筆者問及歐洲是否也會效仿美國對中國企業(yè)提出“雙反”調(diào)查時，曾非常明確地表示拒絕回答這個問題。
下面再來看看Buttgereit在本次研討會期間透露出的一些信息：
他表示，關(guān)于歐盟正在進(jìn)行的“雙反”調(diào)查，應(yīng)該說歐盟內(nèi)部有一套非常嚴(yán)整的組織和體系來完成，這個過程正在進(jìn)行中。整個調(diào)查過程將會是非常透明的。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會及其他相關(guān)光伏企業(yè)被歐盟列為利益相關(guān)方，會提供一些文件及信息幫助歐盟進(jìn)行調(diào)查。他強(qiáng)調(diào)：“我們并不主導(dǎo)這些信息，或?qū)π畔⑦M(jìn)行編撰。”
歐盟光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會有150多家會員單位，包括中國、歐洲和美國的，協(xié)會是作為一個利益相關(guān)方來參與到其中，并提供信息的。會員單位期待協(xié)會能夠幫他們做一些事情，希望給歐盟提供盡可能多的信息，讓歐盟能夠更加清楚的了解到他們的利益鏈關(guān)系及整個過程。同時，協(xié)會作為一個橋梁，將幫助歐洲及伙伴和會員公司與歐盟溝通。我們會及早通告會員單位最近的一些發(fā)展，及歐盟提出的一些問題。
Buttgereit認(rèn)為，如果有些政府或廠商認(rèn)為在某一領(lǐng)域確實存在不正當(dāng)競爭的情況，那么他們可以邀請WTO或歐盟進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，這種調(diào)查有法律支持，是完全合理合法的。
這次調(diào)查實際上并不是僅抓住光伏這個問題不放，在貿(mào)易當(dāng)中，有很多的領(lǐng)域都會有摩擦。例如，實際上中國也經(jīng)常會到WTO申訴，提到在某一個特定領(lǐng)域或產(chǎn)品受到了不公正的待遇，有不正當(dāng)?shù)母偁幍取＿@就是為什么一些國家要加入WTO的原因，因為他們希望可以找到一個申訴的地方，希望能夠維護(hù)自己的權(quán)利。
再如，德國的公司若認(rèn)為自己的競爭權(quán)利受到了損害，甚至經(jīng)歷了破產(chǎn)，都可以向政府或相關(guān)機(jī)構(gòu)提交申請，列出原因，如由于不正當(dāng)競爭、傾銷、產(chǎn)品價格等。毫無疑問，可能有傾銷因素存在，但是難道公司內(nèi)部就沒有問題嗎？自己的定價策略、現(xiàn)金管理、內(nèi)部流程等，這些原因都需要綜合考慮。
截止到目前，沒有人可以預(yù)知現(xiàn)在中歐、中美之間的爭端，究竟在什么時候結(jié)束，結(jié)束以后會產(chǎn)生什么樣的影響。但有一點要強(qiáng)調(diào)，在這個事件結(jié)束后，雙方還有很多合作機(jī)會。
Buttgereit還表示，現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)能是60GW，而整體需求只有30GW，中間的鴻溝非常大，產(chǎn)能過剩很嚴(yán)重。預(yù)期可能在2016年，這個差距可能會有所彌補(bǔ)。但未來一兩年，要看市場具體的需求和市場供求關(guān)系的反應(yīng)。
中國光伏產(chǎn)業(yè)很有希望，未來一兩年，中國光伏市場肯定會成為全球巨頭。中國企業(yè)回歸歐盟市場尋求機(jī)會，主要是參與同歐美企業(yè)更加開放的競爭。但目前不是很容易。例如，德國政府也花了幾百萬歐元投資在光伏領(lǐng)域，這些都是德國納稅人的錢，政府必須考慮這部分資金使用的是否合理。
他還稱，在光伏領(lǐng)域，品牌效應(yīng)沒有得到非常好的發(fā)揮。在私人屋頂式太陽能光伏系統(tǒng)市場上，中國及全球廠商都沒有在這個領(lǐng)域打好自己的品牌。未來如何塑造品牌形象是關(guān)鍵，同時一定要有差異化策略。
筆者認(rèn)為，前兩年中國光伏廠商贊助世界杯那樣的豪舉恐怕會一去不復(fù)返了，面向目標(biāo)客戶群的精準(zhǔn)營銷會取代以往那種盲目打品牌的方式。
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